Tecnologia e processos

Centralização de contatos, campanhas e oportunidades comerciais

Operações de vendas e mercado imobiliário · Brasil

Indicadores centralizados

Estruturação de uma arquitetura para conectar gestão de contatos, mídia, tarefas, acompanhamento e visualização de indicadores.

Arquitetura de CRM e painel de indicadores comerciais para operações de vendas

Contexto

Operações comerciais costumam manter dados espalhados entre planilhas, plataformas de mídia e conversas de WhatsApp.

Desafio

Reunir origem dos contatos, andamento das oportunidades e desempenho de mídia em uma visão única.

Diagnóstico

Sem centralização, a gestão perdia tempo consolidando números e decidia com informação parcial.

Estratégia aplicada

  1. Definição da arquitetura de dados e de processos
  2. Integração entre CRM, mídia e rotina de tarefas
  3. Padronização de origem dos contatos e motivos de perda
  4. Construção de painéis de indicadores
  5. Rotina de leitura periódica dos números

Resultados

As operações passaram a acompanhar conversas iniciadas, conversões, impressões, alcance, criativos, origem dos contatos e follow-up com filtros por período. As ferramentas variam conforme o projeto e nem todas são utilizadas em todos os clientes.

  • Jetimob, HubSpot, Pipedrive

    Ferramentas possíveis

  • Meta Ads e Google Ads

    Mídia

  • Power BI

    Visualização

  • ClickUp

    Gestão de tarefas

Aprendizado

Sem dado centralizado, gestão vira opinião.

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